אפרת ואופיר, הורים צעירים, נטשו את בנם מלאכי לאחר לידתו בשל תסמונת נדירה שאובחנה אצלו. בת־שבע, מיילדת מסורה, החליטה לשמש לו אם אומנת והעניקה לו חיים חדשים. באמצעות ראיונות עם ההורים הביולוגיים, ההורים האומנים והצוות הרפואי, בשילוב קטעי אנימציה מרשימים, נפרשת טראומת הנטישה והשפעתה על כל המעורבים: ההורים, שמתמודדים עם רגשי האשמה וכמהים למחילה; בת־שבע, שמסירותה היא סיפור של אהבה ללא גבול; ומלאכי, שמנסה להבין את עברו ולמצוא דרך לסלוח. הסרט חוקר את המורכבות האנושית, את גבולות האחריות ההורית ואת האפשרות לכפרה במצבים של כאב עמוק.
