תקציר הסרט:
לאחר שנשפט על מעלליו ויוצא על תנאי, סרן רן נשר הצעיר מקבל משימה חדשה: לפקד על טייסת מטוסי מיראז' שלא- מכבר שכלה בקרב את מפקדה הנערץ. סגן מפקד הטייסת, סרן איתן רום מאוים מהופעתו של מפקדו החדש, שנראה בעיניו חסר אחריות וניסיון עד כדי סכנה לטייסים. מאבק הכוחות ביניהם גורם למתחים ותפקוד לקוי של הטייסת. כאשר השניים מתרסקים יחד בשטח אויב, הם נאלצים ללמוד לעבוד אחד עם השני כדי לשרוד. עם שובם לטייסת ופרוץ מלחמת ששת הימים, השניים עומדים בפני קרב מכריע ומבינים כי רק באמצעות שיתוף פעולה יצליחו להוביל את הטייסת לניצחון. גם לאהבה יש מקום. איתן, שמאוהב בגליה, קצינת המבצעים, לומד דווקא מיריבו רן איך להתגבר על חששותיו ולהצליח.